Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главная угроза — склады с химическим оружием, которые могут взорваться в любой момент. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с солдатами, включая разведгруппу. Их цель — найти объект. В отряде сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и Кузьмин, знаток восточных языков.
Для успеха операции разведчикам нужно попасть в Харбин и встретиться с агентом Рыбаком. К группе присоединяют Журавлёва — опытного бойца с личными счётами к генералу Исимуре. Тот десять лет назад убил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв и японский генерал сходятся в схватке, ведь полковник готов подорвать подземные хранилища с химикатами.