Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой европейки, и все улики указывают на местного жителя. Город охвачен гневом — люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. Запутанное дело поручают двум необычным сыщикам: Цинь Фу, практикующему древние методы врачевания, и метису А-Гую, чья репутация следопыта не вызывает сомнений.
Им предстоит работать в атмосфере страха и ненависти, где каждый шаг дается с трудом. Цинь Фу полагается на логику и знания, а А-Гуй доверяет инстинктам. Вместе они пытаются докопаться до правды, но чем глубже копают, тем опаснее становится их миссия.